8.9-10일 청약 공모주 3인방 브레인즈컴퍼니, 아주스틸, 롯데렌탈 공모청약 1일차 청약경쟁률과 기업 요약

브레인즈컴퍼니, 아주스틸, 롯데렌탈 공모청약 1일차 청약경쟁률

시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 브레인즈컴퍼니, 공모청약 1일차 청약경쟁률이 92.66대1 (키움증권)로 집계됐다.

1.공모청약일 : 2021.08.09 ~ 10
2.공모주식수 : 600,000 (일반 150,000~180,000주)(액면가 500원)
3.공모가 : 25,000원
4.납입일 : 2021.08.12
5.상장예정일 : 2021.08.19
6.주간사 : 키움증권

사업현황

- 당사는 2000년 03월 16일 IT 인프라 통합관리 솔루션 개발 및 판매를 주사업으로 영위할 목적으로 설립

- 당사가 자체 개발한 IT 인프라 및 서비스 통합관리솔루션인 “Zenius EMS”(이하 Zenius)가 주 수익원

- 당사의 Zenius 솔루션은 2001년 개발 이후로 초기 버전 1.0을 시작으로하여 현재 7.0 버전까지 업그레이드, 플랫폼 형태의 올인원(All-in-one) 솔루션으로 IT 인프라 운영에 필요한 20여 종의 다양한 모듈(포인트 솔루션) 라인업을 확보하여 고객의 요구에 유연하게 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추었음.

- 당사는 Zeinus 솔루션 내 전문 포인트 솔루션들 중 일부를 별도로 제품화하여 출시함으로써 관련 시장으로의 사업확장을 진행중

- 당사는 소프트웨어 개발업체로 개발을 위한 인적자원 외에 별도로 원재료가 필요하지 않음. 다만, 일부 고객사의 요청에 따라 당사의 제품인 솔루션과 하드웨어인 서버 등의 장비를 통합하여 공급받기를 원하는 고객사에 한해 관련 장비를 외부에서 수급하여 매출하는 케이스가 있음

- 당사의 주력 사업인 ITIM은 통합관리솔루션(EMS)을 제공하는 업체가 6개사로 조사되었으며, 이 중 연간 매출액 100억원 이상(2019년 기준) 업체는 당사를 포함하여 엔키아, 와치텍 등 3개사가 있음

- 당사의 ITIM 제품인Zenius EMS는 총 21개의 포인트 솔루션으로 구성되어 있습니다. 프레임워크(Framework) 기반으로 되어 있어 각기 다른 고객의 요구 사항에 맞게 포인트 솔루션을 추가(Add-on) 할 수 있다는 강점을 가지고 있음

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1차 철강 제조업 아주스틸, 공모청약 1일차 청약경쟁률이 80.87대1 (미래에셋증권)로 집계됐다.

1.공모청약일 : 2021.08.09 ~ 10
2.공모주식수 : 6,937,500 (일반 1,734,375~2,081,250 주)(액면가 500원)
3.공모가 : 15,100원
4.납입일 : 2021.08.12
5.상장예정일 : 2021.08.20
6.주간사 : 미래에셋증권

사업현황

- 당사는 Premium 영상가전(TV)용 컬러강판과 Premium 생활가전(냉장고, 세탁기, 오븐, 식기세척기 등)용 컬러강판 등을 개발 및 생산, 판매를 주요사업으로 영위

- 본사에서 보유하고 있는 설비 및 생산기술을 기반으로 국내외의 수요처에 직접판매를 수행

- 당사는 주요 수요처인 가전업체들의 해외 현지화 전략에 따라, 해외 현지 종속법인(멕시코, 중국)을 설립하였으며, 안정적인 소재공급을 위해 생산설비 및 영업력을 확보하여 현지에서 독립적으로 운영중

- 당사는 철강재(냉연강판, 아연도금강판, 알루미늄강판 등) 표면을 다양한 색조와 무늬로 표현하여 외관을 미려하게 한 강판(컬러강판)을 제조하여, 주로 세계적인 가전회사(LG전자, 삼성전자)의 프리미엄급 제품 외관 소재로 사용

- 당사는 철강재(냉연강판, 아연도금강판, 알루미늄강판 등) 표면을 다양한 색조와 무늬로 표현하여 외관을 미려하게 한 강판(컬러강판)을 제조하여, 주로 세계적인 가전회사(LG전자, 삼성전자)의 프리미엄급 제품 외관 소재로 사용

- 당사의 주요 생산품목인 고급재용 영상가전 및 냉장고용 컬러강판의 수요는 오히려 증가하였으며, 이에 따라 당사의 연결기준 매출액은 12.5%(‘19년 매출액: 5,064억, ‘20년 매출액: 5,697억) 증가

- 당사의 주요 제품인 Case Top, Back Cover는 TV 제조업체에 주로 공급, PCM강판, VCM강판 등은 생활가전(냉장고, 세탁기, 오븐 등) 제조업체에 주로 공급

- 당사의 컬러강판 중 영상가전은 전기아연도금강판(EGI)를 주요 원재료로 하는 제품군입니다. 전기아연도금강판(EGI)를 적시에 수급하는 것은 여타 재료의 수급보다 중요한 요소이며 당사는 주로 포스코를 통해 EGI를 수급

- 당사는 전체 출하량 중 5~6% 비중을 차지하고 있어 업계 5위 수준

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자동차 임대업 롯데렌탈, 공모청약 1일차 청약경쟁률이 7.59대1 (NH투자증권), 9.75대1 (한국투자증권), 10.74대1 (KB증권), 26.50대1 (미래에셋증권), 36.15대1 (삼성증권), 5.34대1 (신한금융), 6.75대1 (키움증권), 25.84대1 (하나금융)로 집계됐다.

1.공모청약일 : 2021.08.09 ~ 10
2.공모주식수 : 14,422,000 (일반 3,605,500~4,326,600 주)(액면가 5,000원)
3.공모가 : 59,000원
4.납입일 : 2021.08.12
5.상장예정일 : 2021.08.19
6.주간사 : NH투자증권,한국투자증권,KB증권,미래에셋증권,삼성증권,신한금융,키움증권,하나금융

사업현황

- 당사는 수익을 창출하는 서비스 상품의 성격을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 렌탈 사업부문(차량렌탈 및 중고차 매각 등 차량관련 사업과 O/A사무기기, 계측장비, 생활가전 등 일반렌탈 및 소비재렌탈 사업)과 종속회사가 사업을 영위하고 있는 오토리스 및 할부금융부문으로 사업을 구분

- 당사는 2004년 케이티그룹의 차량렌탈 사업을 시작으로 하여 2010년 6월 전국 140개의 지점 및 예약소와 차량 50,000여대를 보유한 금호렌터카 인수합병을 통하여 총6만여대를 보유한 렌터카업계 1위의 기업

- 당사의 고객에게 더욱 다양하고 차별화된 가치를 제공하고 있고, 그룹이 가지고 있는 전국적인 유통망과 온라인 쇼핑몰 등 온ㆍ오프라인 인프라 활용으로 사업 인프라가 확장

- 당사는 지속적으로 렌탈 품목을 확장하여 PC, 복합기 등 OA기기, 의료기기 및 프리미엄 레저용품에 이르기까지 다양한 품목을 전문적으로 렌탈하는 회사로 성장

- 당사의 일반렌탈 사업부문은 법인 및 개인사업자 고객을 대상으로 OA기기, 계측장비, 생활가전 및 산업설비 렌탈에 주력하며, 2016년에는 고소작업대 등 건설장비 품목을 추가하여 사업 부문을 지속적으로 확대

- 당사는 카셰어링 기반의 미래 모빌리티 사업에 대해서 규제 범위 내에서 플랫폼사업을 진행 중, 30년 이상 영위해온 차량렌탈 사업 및 장비렌탈 사업에서 축적해 온 경험과 핵심역량을 통해 두 사업부문을 결합하거나 또는 각각의 사업부문에서 다른 아이템을 결합하여 시너지를 창출할 수 있는 분야를 집중 육성할 예정


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