6월 공모주 일정 캘린더

6/2~6/3일
엘비루셈 (50% 고정 균등배정 적용)
일반투자자 모집 : 총 1,500,000주

* 한국투자증권 : 1,050,000주
청약수수료 : 2,000원
균등배정 : 525,000주(50%) / 비례배정 : 525,000주(50%)
온라인전용 50% / 최대 청약한도 : 17,500주 / 최대 청약증거금 : 1억 2,250만원 (공모가 14,000원 기준)
일반고객 100% / 최대 청약한도 : 35,000주 / 최대 청약증거금 : 2억 4,500만원 (공모가 14,000원 기준)
우대고객 200% / 최대 청약한도 : 70,000주 / 최대 청약증거금 : 4억 9,000만원 (공모가 14,000원 기준)
최고우대고객 300% / 최대 청약한도 : 105,000주 / 최대 청약증거금 : 7억 3,500만원 (공모가 14,000원 기준)
* KB증권 : 450,000주
청약수수료 : 없음
균등배정 : 225,000주(50%) / 비례배정 : 225,000주(50%)
일반고객 50% / 최대 청약한도 : 7,500주 / 최대 청약증거금 : 5,250만원 (공모가 14,000원 기준)
일반고객 100% / 최대 청약한도 : 15,000주 / 최대 청약증거금 : 1억 500만원 (공모가 14,000원 기준)
우대고객 200% / 최대 청약한도 : 30,000주 / 최대 청약증거금 : 2억 1,000만원 (공모가 14,000원 기준)
우대고객 250% / 최대 청약한도 : 37,500주 / 최대 청약증거금 : 2억 6,250만원 (공모가 14,000원 기준)
우대고객 300% / 최대 청약한도 : 45,000주 / 최대 청약증거금 : 3억 1,500만원 (공모가 14,000원 기준)
* 사업현황
- 당사는 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업(C26112)에 속해 있으며,구체적으로는 평판 디스플레이용 Driver IC (DDI) 반도체 후공정 사업을 영위
- 당사가 주력으로 하는 비메모리 반도체인 Driver IC 후공정 사업의 전방산업은 LCD, OLED와 같은 평판디스플레이(Flat Panel Display)산업
- 당사는 디스플레이 시장 및 최종 고객의 수급 트렌드를 예측하는 활동을 지속적으로 전개, Driver IC 적용분야도 최근 급성장하고 있는 OLED, 자동차 디스플레이, 휴대용 디스플레이 등으로 제품 적용분야를 확대해 나감과 동시에 매출 다변화의 일환으로 대만 및 중국 등 해외시장 개척활동을 적극적으로 전개
- 당사의 주 거래처인 실리콘웍스는 2018년 매출 약 8,000억원으로 전세계 팹리스 기업 중에 매출규모 19위에 랭크되었으며, 2020년은 매출 1조원을 넘어서며 국내 대표 팹리스 업체로 성장
- 당사는 범핑, 패키징(조립) 및 테스트를 주력사업으로 하는 반도체 후공정 업체
- 당사의 Driver IC 영업은 고사양 제품 위주의 기존 디스플레이 패널 기업과 팹리스 Driver IC 업체를 대상으로 제휴관계를 공고히 한 흔들림없는 사업구조를 기반으로 중화권의 공급처를 다변화
- 당사는 고객사(팹리스업체)의 요청에 따른 사양과 개발일정에 맞춰 팹리스에서 설계한 주문형 반도체에 대한 범핑, 패키징 및 테스트 수탁 임가공 서비스를 전문으로 하는 반도체 후공정 회사
- 당사는 Q(Quality), C(Cost), D(Delivery), T(Technology) 경쟁력을 갖추고 있음. 이것은 당사와 같은 제조기업의 경쟁력에 가장 중요한 부분
- 당사는 차별화된 반도체 웨이퍼 가공 기술을 개발하여 칩 제조를 위한 전공정이 완료된 반도체 웨이퍼를 얇게 가공하고, 메탈층을 증착하는 Thin Wafer Process인 BGBM 사업을 2020년부터 추진하여 기존의 Driver IC 후공정 영역을 넘어 반도체 후공정의 다양한 솔루션을 확보하고 타 반도체 영역의 사업기반 마련을 위해 노력
- 당사는 전력반도체 제조시 웨이퍼를 더 얇고 효율적으로 가공하는 기술을 자체 개발하여 신사업으로 추진
- 당사는 본 BGBM 공정 기술을 활용하여 전력반도체 시장중에서도 모바일폰, 태블릿 등의 전력관리반도체로 적용되는 MOSFET 제품을 Target으로 우선적으로 진출, 향후에는 전기자동차에 적용되는 고전력 관리 반도체인 IGBT에 이르는 저전력에서부터 고전력까지 다양한 전력반도체 시장으로 진출할 계획
* 공모가 산정 비교 기업
비교 기업 : 엘비세미콘, 테스나
비교 그룹 PER : 21.41
공모가 할인율: 13.85%
* 주주구성과 상장당일 유통물량

* 재무분석

매출액의 증가폭과 영업이익의 증가폭이 상당합니다. 요즘 잘 나가는 반도체 수혜를 제대로 받는 듯 합니다.
6/7~6/8일
라온테크 (50% 고정 균등배정 적용)
일반투자자 모집 : 총 125,000주

* KB증권
청약수수료 : 없음
균등배정 : 62,500주 이상(50%이상) / 비례배정 : 62,500주 이하(50%이하)
일반고객 50% / 최대 청약한도 : 2,000주 / 최대 청약증거금 : 1,580만원 (공모가 15,800원 기준)
일반고객 100% / 최대 청약한도 : 4,000주 / 최대 청약증거금 : 3,160만원 (공모가 15,800원 기준)
우대고객 200% / 최대 청약한도 : 8,000주 / 최대 청약증거금 : 6,320만원 (공모가 15,800원 기준)
우대고객 250% / 최대 청약한도 : 10,000주 / 최대 청약증거금 : 7,900만원 (공모가 15,800원 기준)
우대고객 300% / 최대 청약한도 : 12,000주 / 최대 청약증거금 : 9,480만원 (공모가 15,800원 기준)
* 사업현황
- 당사는 반도체 및 FPD용 로봇시스템과 일반산업용 로봇 자동화 시스템 제조업을 주요 사업으로 영위
- 당사는 2000년 3월 설립하여 제조업용 로봇(Robot)과 자동화 시스템(FA)을 개발 공급하고 있는 회사
- 당사의 주요 사업은 1) 반도체 제조라인에서 Wafer를 이송하는 반도체 로봇 및 자동화 모듈, 2) LCD와 OLED 제조라인에서 Glass를 이송하는 FPD 로봇 및 자동화, 3) 제약 및 바이오 제조라인에서 사용되는 제조업용 로봇 및 자동화 시스템
- 당사는 자체개발한 Cluster Type 진공 로봇과 이송모듈을 2010년부터 SK하이닉스 양산라인에 공급하여 신뢰성을 평가받았고, 지금까지도 공급하고 있어 진공로봇 국산화에 성공, Twin Type 대응 개별제어 4 Arm 진공로봇과 이송모듈은 2015년부터 SK 하이닉스 양산라인에 공급되어 해외 경쟁사 대비 차별적 기술 우위를 인정받아 적용 공정을 확대 하고 있는 중
- 당사의 매출액 대비 R&D 투자 비중은 최근 평균 10% 수준으로 우리나라 중소기업의 매출액 대비 R&D 평균비율 2.8%(2020년 중소기업기술통계조사 보고서 인용)를 훨씬 상회하고 있고 R&D인력도 전체 인원의 약 38%를 차지
- 당사는 고객과 시장의 요구사항을 반영하여 4개의 Arm이 개별적으로 제어되는 세계 최고 수준의 진공로봇을 개발하여 2015년 반도체협회 양산평가 프로그램으로 반도체 양산라인에서 양산성 평가를 완료 하였고, 고온 증착 공정과 메탈 공정에 양산 적용
- 당사 공급아이템으로 점안제, 앰플, 시린지등의 패키징자동화 및 검사자동화등이 있고 신규 아이템으로 신속성과 기술력이 세계적인 주목 받고 있는 의료용 진단부문 제조공정중 수작업으로 생산하는 공정등의 Full Automation화을 추진
- 진공 이송 모듈은 새로운 기능을 탑재한 핵심 콤포넌트들의 개발이 필수적이고, 이에 따라 차세대 시장에서 요구하는 다수 챔버 대응 이송 모듈을 개발하여 시장 출시할 예정
6/9~6/10일
이노뎁 (50% 고정 균등배정 적용)
일반투자자 모집 : 총 262,500주

* 하이투자증권
청약수수료 : 일반고객 1,000원
균등배정 : 131,250주(50%) / 비례배정 : 131,250주(50%)
일반,우대고객 모두동일한도 / 최대 청약한도 : 26,250주 / 최대 청약증거금 : 2억 3,625만원 (공모가 18,000원 기준)
* 사업현황
- 당사는 객체 인식기술을 기반으로 각종 산업에서 요구되는 데이터처리 솔루션을 연구·개발하는 회사
- [이노뎁]이라는 브랜드는 일반적으로 소비자가 구매하거나, 인접제품이 아니기 때문에 대중적으로 알려져 있지는 않으나 지방자치단체 CCTV통합관제센터 시장의 절반 이상을 점유하고 있는 1위 기업으로 관련 업종과 공무원들에게는 확고한 브랜드 영향력을 끼치고 있음
- 당사가 개발한 InnoCodec 기술은 표준 코덱과 비교하면 CPU가 영상을 처리하는 속도를 2배로 올려주는 기술
- 영상데이터의 처리를 필요로 하는 일련의 하드웨어 및 소프트웨어 일체를 통합하여 플랫폼 형태로 제공하는 기업으로, 핵심 기술인 IOD 및 IDL을 기반으로 주로 보안 관련 솔루션을 공공부문에 제공
- IOD기술은 압축을 풀지 않고 분석이 가능한 객체추출로 영상분석 계산에 필요한 장치(서버)를 절반으로 줄여줬으며, IDL를 통해 AI와 딥러닝 기술을 당사의 영상보안 솔루션에 적용시키는 결과를 가져왔음
- 국내 1위 카메라 제조사 한화 테크윈이나 해외 1위 카메라 제조사 하이크비전에서도 카메라를 국내에 출시하면 최우선적으로 당사 솔루션과의 연동을 위해 샘플을 제공하는 등 파트너 기업들과의 협업을 긴밀하게 추진해서 더욱 큰 생태계를 꾸려나가고 있음
- 영상데이터의 처리를 필요로 하는 일련의 하드웨어 및 소프트웨어 일체를 통합하여 플랫폼 형태로 제공하는 기업
- 핵심 기술인 IOD 및 IDL을 기반으로 주로 보안 관련 솔루션을 공공부문에 제공
- 현재 당사의 매출은 구축되는 장소 또는 기관별 프로젝트 단위로 발생하여, 규격화된 공산품과 달리 제공되는 주된 서비스형태로 제품을 구분
오비고 (50% 고정 균등배정 적용)
일반투자자 모집 : 총 552,955주

* NH투자증권
청약수수료 : 없음
균등배정 : 276,478주(50%) / 비례배정 : 276,477주(50%)
일반고객 50% / 최대 청약한도 : 11,000주 / 최대 청약증거금 : 7,865만원 (공모가 14,300원 기준)
일반고객 100% / 최대 청약한도 : 22,000주 / 최대 청약증거금 : 1억 5,730만원 (공모가 14,300원 기준)
우대고객 150% / 최대 청약한도 : 33,000주 / 최대 청약증거금 : 2억 3,595만원 (공모가 14,300원 기준)
우대고객 200% / 최대 청약한도 : 44,000주 / 최대 청약증거금 : 3억 1,460만원 (공모가 14,300원 기준)
우대고객 250% / 최대 청약한도 : 55,000주 / 최대 청약증거금 : 3억 9,325만원 (공모가 14,300원 기준)
* 사업현황
- 당사는 세계 최초의 휴대폰 WAP 브라우저 솔루션회사로 출발하여, 17년 간 축적된 임베디드 브라우저 기술을 바탕으로, 오비고 AGB 브라우저, 오비고 앱 프레임워크, 오비고 개발 툴킷, 오비고 앱 스토어 제품을 통해서 글로벌 스마트카 소프트웨어 플랫폼 회사를 지향
- 당사의 사업은 스마트카 소프트웨어 플랫폼 기술을 기반으로 소프트웨어 솔루션 및 컨텐츠 서비스 사업의 두개의 축으로 자동차 차량제조사(OEM), 차량공급사(Tier1) 및 통신사를 고객으로 하는 B2B 사업을 영위
- 웹 플랫폼 시장에서 일부의 제품을 상용화한 경쟁사는 있으나 모든 상용화 제품을 보유한 단일 솔루션 업체는 당사가 유일, 당사는 5개의 핵심 제품군 중에서 4개 제품군에서 세계 최고의 상용 이력을 보유
- 당사는 자동차와 항공분야의 소프트웨어 상용화를 통하여 모바일 디바이스 기술에 비해 높은 수준의 프로세스 모델과 품질을 관리
- 당사는 모바일 브라우저 개발시부터 현재까지 국제 표준 기술을 적용할 뿐만 아니라 자체 표준 기술을 적용
- 당사의 사업은 스마트카 소프트웨어 플랫폼 기술을 기반으로 소프트웨어 솔루션 및 컨텐츠 서비스 사업의 두개의 축으로 자동차 차량제조사(OEM), 차량공급사(Tier1) 및 통신사를 고객으로 하는 B2B 사업을 영위
- 당사의 스마트카 소프트웨어 플랫폼은 차량에서 다양한 차량용 어플리케이션의 실행환경을 제공하고 차량용 서비스 생태계를 구성하기 위한 저작도구와 스토어 기능 제공
- 당사의 스마트카 소프트웨어 플랫폼은 국제 표준 기술인 웹기반의 앱 소프트웨어 개발 툴킷 및 시뮬레이터를 통해 차량의 앱과 커넥티드 서비스를 기술적 한계를 넘어서 쉽게 적용할 수 있는 스마트카 인포테인먼트의 혁신적인 플랫폼
- 당사의 스마트카 소프트웨어 플랫폼의 제품 수트(Product Suite)는 어플리케이션의 기획 단계부터 차량탑재 및 Over-the-Air를 통한 배포까지의 End2End 기술을 제공
6/15~6/16일
아모센스 (50% 고정 균등배정 적용)
일반투자자 모집 : 총 694,965주

* 신한금융투자
청약수수료 : 없음
균등배정 : 347,483주(50%+1주) / 비례배정 : 347,482주(50%-1주)
모두동일한도 / 최대 청약한도 : 69,400주 / 최대 청약증거금 : 5억 2,744만원 (공모가 15,200원 기준)
* 사업현황
- 당사는 무선충전 차폐시트, 무선충전 안테나, 자동차 전장 모듈, Lighting 모듈 및 IoT Device 등 소재와 모듈 부문으로 구성된 소재부품 전문기업으로 2008년11월에 설립
- 당사는 설립 이후 지속적인 연구개발을 통해 스마트폰 Digitizer용 차폐시트를 개발하여 스마트폰 제조사인 S사에 공급
- 2012년 무선충전 차폐시트 원천기술을 개발하여 특허를 출원, 양산화에 성공하여 2015년 4월에 출시된 갤럭시 S6에 세계 최초로 무선충전 기능을 탑재, 갤럭시 S6 이후 최근에 출시된 갤럭시 S20까지 당사의 무선충전 차폐시트를 공급
- 당사는 2020년 9월 30일 기준 1,055건의 국내외 특허를 출원 및 등록하여 보유, 최근 3개년 매출액 대비 연구개발 투자비율은 18.6%로 2019년 중소기업 매출액 대비 평균 연구개발 투자비율인 2.91%(통계청 자료)를 크게 상회하는 많은 연구개발 투자
- 당사는 이러한 특허 Portfolio와 사업역량을 기반으로 첨단 소재 부품을 지속적으로 개발하여 '신소재를 바탕으로 무선충전, 4차 산업혁명에 필요한 Module, Device 분야의 글로벌 리더' 가 되고자 함
- 당사는 AI 기술을 응용하여 비대면 화상회의, 원격교육 등에 필요한 음성인식 모듈을 개발, Noise Cancelling 기술을 적용한 다중화자분할 서비스가 가능한 모듈도 개발중. 또한, IoT 기술을 응용하여 비대면 체온변화관리 Platform을 개발하여 코로나 시대에 필수적인 집단감염 확산 방지를 위한 상용화 서비스를 제공할 계획
- 현재 매출 비중이 큰 주요 제품은 소재부문의 무선충전 차폐시트, 모듈 부문의 무선충전(Tx/Rx) 모듈, RF모듈, Lighting모듈, IoT 디바이스 등. 이들 제품은 당사의 전체 매출 중 약 80% 이상을 차지
SD바이오센서 (50% 고정 균등배정 적용)
일반투자자 모집 : 총 3,888,225주 (25%기준)

* 사업현황
- 당사는 체외진단 중 면역화학진단, 분자진단, 현장진단(POCT), 자가혈당측정 사업에 주력
- 당사는 신속면역화학진단 제품인 STANDARD Q, 면역화학 형광진단 제품인 STANDARD F, 분자진단 제품인 STANDARD M, 효소면역반응진단 제품인 STANDARD E, 자가혈당측정 BGMS 등에 대하여 지속적인 연구개발 및 판매를 진행
- 당사는 내재화된 R&D 역량과 제품 기획력, 인허가 및 판매 능력을 바탕으로 지속적인 외형성장
- 당사는 WHO가 저개발국가에 대한 의약품 공급을 위해 품질 및 안정성, 유효성을 심사하여 인증하는 과정인 WHO Prequalified(PQ, 사전적격심사)에서도 전세계에서 두번째로 많은 PQ승인 내역을 확보
- 당사는 면역화학진단 제품, 분자진단 제품, 현장진단 제품, 효소면역반응진단 제품, 자가혈당기 등 다양한 제품 포트폴리오를 확보, 이를 바탕으로 다양한 질환 및 제품에 대하여 사용자가 원하는 방향으로 체외진단 제품을 공급할 수 있는 능력을 보유
- 당사의 주요 전방 시장은 글로벌 체외진단 시장. 당사는 국내 체외진단 시장 대비 매우 큰 규모와 높은 성장성을 나타내고 있는 글로벌 체외진단 시장을 주요 타겟으로 하여 지속적인 시장 진출 노력을 경주
- 2020년 기준 전체 매출의 약 96.14%가 해외에서 발생
- 당사는 지속적인 해외 매출 증대를 위하여 전세계 100여개의 독점 딜러망을 구축, 독점영업권을 확보한 딜러는 해당 거점에서 추가적인 sub-dealer망을 구축하여 영업을 진행
- 당사는 현장진단 용 분자진단(POC분자진단)을 개발
6/28~6/29
맥스트 (50% 고정 균등배정 적용)
일반투자자 모집 : 총 250,000주

* 하나금융투자
청약수수료 : 없음
균등배정 : 125,000주(50%) / 비례배정 : 125,000주(50%)
일반고객 100% / 최대 청약한도 : 12,000주 / 최대 청약증거금 : 9,600만원 (공모가 16,000원 기준)
우대고객 200% / 최대 청약한도 : 24,000주 / 최대 청약증거금 : 1억 9,200만원 (공모가 16,000원 기준)
참고 : 아이피오스탁 등
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