* 공시자료 분석
ㅇ 주간사 : 미래에셋대우, 유안타증권
ㅇ 청약자격 : 미래에셋대우는 청약 마지막 날까지 개설해도 청약 참여가능,
유안타증권도 투자설명서에는 제약이 없는 것으로 나와있으나 혹시 모르니 청약 전일까지는 개설하는 것을 권장.
ㅇ 균등배정 방법 : 50% 이상 전원균등
일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다.
출처 : 프레스티지바이오로직스 투자설명서
ㅇ 1인당 최대청약한도
일반투자자 모집 : 총 1,837,500주
ㅇ 미래에셋대우 : 1,286,250주
청약수수료 : 없음 (온라인 통한 청약시)
균등배정 : 643,125주(50%) 이상 / 비례배정 : 643,125주(50%) 이하
우대고객 200% / 최대 청약한도 : 128,000주 / 최대 청약증거금 : 7억 9,360만원 (공모가 12,400원 기준)
* 미래에셋대우는 온라인청약시 모두 우대고객
ㅇ 유안타증권 : 551,250주
청약수수료 : 없음 (온라인 통한 청약시 모두 무료 / 일반고객 오프라인 청약시 3,000원)
균등배정 : 275,625주(50%) 이상 / 비례배정 : 275,625주(50%) 이하
일반고객 100% / 최대 청약한도 : 27,000주 / 최대 청약증거금 : 1억 6,740만원 (공모가 12,400원 기준)
우대고객 200% / 최대 청약한도 : 54,000주 / 최대 청약증거금 : 3억 3,480만원 (공모가 12,400원 기준)
1.사업현황
- 당사는 바이오의약품을 생산하여 공급하는 위탁생산서비스업(CMO, Contract Manufacturing Organization) 및 세포배양공정과 정제공정 등의 연구로 특화된 개발서비스를 제공하는 위탁개발서비스업(CDO, Contract Development Organization)을 주 사업으로 영위
- 바이오의약품 위탁서비스업체로서의 차별화 및 경쟁력확보를 위한 의약품 위탁패키징업(CPO, Contract Packaging Organization) 및 고객 맞춤형 제조환경을 제공하는 위탁엔지니어링서비스업(CEO, Contract Engineering Organization)을 신사업으로 진행 및 진행예정
- 당사는 2019년 4월 식품의약품안전처로부터 의약품 제조 및 품질관리기준 적합판정을 획득(KGMP) 하였으며, 3년 이내 바이오의약품 전문수탁 제조업체 제조 및 품질관리기준 실시상황 평가를 진행하여 GMP에 대한 관리감독을 받을 예정
- 당사는 2018년 11월 유럽에서의 임상 의약품 사용 승인을 위한 GMP 실사 제도인 EU QP (Qualified Person) 실사를 성공적으로 마침
- 당사는 현재 항체의약품 생산 전문제약회사로서 항체의 정제와 관련하여 Protein A를 이용하지 않는 독자적인 항체 정제방법 기술을 보유, 이와 더불어 당 함량 조절을 통한 항체의 제조기술, 이성질체 함량 조절을 통한 항체의 제조기술을 통해 고품질의 항체의약품을 높은 가격 경쟁력으로 생산
- 당사가 축적한 노하우와 기술을 최대로 활용하여 앞으로 만들 제2공장에는 국내 최초로 최첨단 공정 시스템인 Smart Factory(스마트 팩토리) 플랫폼과 함께, 일반적으로 바이오생산 공정에서 개별적으로 사용되는 Stainless Steel 생산방식과 Single Use 생산방식이 결합된 ALITA 플랫폼을 설계 도입할 예정, 이를 통해, 다양한 제품을 생산하여야 하는 CMO의 사업목적에 부합하는 당사만의 플랫폼 기술을 갖출 계획
- 당사는 관계사 프레스티지바이오파마사와의 라이선스계약을 통하여 HD201(허셉틴 바이오시밀러) 및 HD204(아바스틴 바이오시밀러)의 개발에 참여, 전체 개발 과정 중에서 공정 개발 및 품질 관련 분야를 담당
- 당사는 글로벌 CDMO 시장에서의 경쟁력을 갖추기 위하여 98,000L 생산규모의 제2공장 설립하여, 제조 라인을 다양화하여 안정적인 생산환경 및 효율적인 생산시스템을 구축할 계획
- 당사는 싱가포르에 소재하는 관계사인 프레스티지바이오파마(Prestige Biopharma Limited)의 파이프라인인 HD201(허셉틴 바이오시밀러) 및 HD204(아바스틴 바이오시밀러)에 대해 2015년 라이선스계약을 체결
- 당사는 HD201, HD204의 상업화업무를 진행함에 있어 의약품생산만을 담당한 것이 아닌 당사의 특허기술 확장을 비롯하여 해당 파이프라인의 공정개발 및 대체원료 개발을 통해 원가경쟁력을 확보하기 위한 개발업무를 다년간 진행
- 당사는 임상의약품의 위탁개발 및 위탁제조 뿐 아니라 맹검포장, 보관 및 운송까지의 풀서비스를 제공하는 CPO(Contract Packaging Organization)사업 및 최단기내 고객이 원하는 생산이 가능한 맞춤식 제조시설 구축을 위한 Suite Engineering 서비스를 제공하는 CEO(Contract Engineering Organization)사업까지 서비스 범위를 확대하고 있음
2.매출현황
3.재무현황
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)
5.요약재무제표
6.동종업체와의 재무정보 비교
* 기관경쟁률
종합 경쟁률 369.91 대 1입니다.
청약에 참여한 건수는 864 건입니다.
* 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포
공모가 밴드는 8,700원에서 12,400원이었는데, 공모가 상단인 12,400원으로 결정되었습니다.
수요예측 분포를 보면, 상단이 많기는 한데, 하위에도 꽤 많은 것을 확인할 수 있습니다.
확연하게 드러나지만, 전체적으로 밴드상단이 초과보다는 조금 많습니다.
그리고 최상단외에도 이런 저런 수치가 많습니다.
공모가를 올린 이유로, 공모가 최상단인 12,400원 이상이 많다고 밝혔지만, 이정도 결과면 공모가 밴드 최상단은 무리이지 않나 보입니다.
* 의무보유 확약 기관수 및 신청수량
기관투자자의 의무보유확약은 건수로 4.5%, 신청 수량으로는 6.5%입니다.
의무보유 확약 기관수 및 신청수량이 매우 좋지 않습니다.
최근 핫한 공모주 추세에 비해서도 매우 낮은 편이고, 모비릭스 정도 수준으로 보입니다.
요약.
일단은 전반적으로 좋지 않은 결과를 나타내서 청약 경쟁률도 아마 제일 낮을 수도 있지 않을까 예상해봅니다.
기업이 기업이니만큼 최저 금액만 공모 하시는 것도 괜찮지 않나 생각해봅니다.
